Affianchiamo imprenditori, famiglie e titolari di patrimoni complessi nella pianificazione, nell'organizzazione e nella trasmissione della ricchezza, offrendo una consulenza giuridica e notarile altamente specializzata, capace di integrare competenze successorie, societarie, immobiliari e tributarie.
La gestione di un patrimonio importante richiede una visione che non si limiti alla considerazione dei singoli beni, ma tenga conto delle relazioni tra le diverse componenti della ricchezza, degli assetti proprietari, delle esigenze personali e familiari e delle prospettive di lungo periodo.
Partecipazioni societarie, aziende, immobili, investimenti finanziari e altri beni possono essere soggetti a discipline differenti e coinvolgere interessi che mutano nel corso della vita. La loro corretta organizzazione richiede strumenti giuridici adeguati, soprattutto quando occorre conciliare la conservazione del patrimonio, la continuità dell'attività imprenditoriale e la sua futura trasmissione.
Lo Studio mette a disposizione dei Clienti un'esperienza pluridecennale nella soluzione delle questioni giuridiche patrimoniali, con una particolare specializzazione nelle operazioni che coinvolgono contemporaneamente diritto societario, diritto delle successioni, diritto immobiliare e disciplina fiscale.
La nostra attività è orientata alla definizione di assetti giuridici coerenti con le esigenze del Cliente, attraverso un'assistenza personalizzata e un confronto costante con gli altri professionisti che ne seguono gli interessi patrimoniali e finanziari.
Una visione unitaria delle esigenze patrimoniali
Ogni patrimonio presenta caratteristiche proprie, determinate dalla natura dei beni, dalla loro distribuzione tra i componenti della famiglia, dalla presenza di attività imprenditoriali e dagli obiettivi perseguiti dai titolari.
Le questioni da affrontare possono essere molto differenti: organizzare la proprietà di un patrimonio immobiliare, programmare il trasferimento di partecipazioni societarie, disciplinare il passaggio generazionale di un'impresa, predisporre strumenti a favore di determinati familiari o regolare rapporti proprietari che coinvolgono più generazioni.
In queste situazioni, il valore della consulenza risiede anzitutto nella capacità di individuare i rapporti tra i diversi problemi e di evitare che la soluzione adottata per una singola esigenza produca conseguenze indesiderate sulle altre componenti del patrimonio.
La nostra specializzazione nel diritto societario e nelle operazioni straordinarie consente di affrontare le questioni relative alla ricchezza imprenditoriale, mentre l'esperienza in materia immobiliare e successoria permette di integrare queste valutazioni con gli strumenti giuridici riguardanti il patrimonio personale e familiare.
Il nostro approccio considera il patrimonio nella sua interezza, individuando soluzioni che tengano conto della situazione presente e delle esigenze destinate a emergere nel tempo.
I nostri ambiti di attività
Pianificazione e organizzazione patrimoniale
Assistiamo i Clienti nell'analisi degli assetti giuridici del patrimonio e nella definizione delle operazioni necessarie per organizzarne la titolarità e la trasmissione.
L'attività comprende l'esame delle diverse modalità di intestazione e circolazione dei beni, la costituzione di diritti reali, la regolamentazione dei rapporti tra familiari e comproprietari e la valutazione degli strumenti societari e negoziali utilizzabili.
Particolare attenzione viene dedicata alle situazioni nelle quali il patrimonio comprende partecipazioni societarie, immobili e altri beni di natura differente, oppure presenta una struttura proprietaria articolata.
Passaggio generazionale delle imprese
Il trasferimento di un'impresa tra generazioni costituisce uno degli ambiti nei quali l'integrazione tra competenze societarie e successorie assume maggiore importanza.
Affianchiamo imprenditori e famiglie nella pianificazione del trasferimento di aziende e partecipazioni societarie, contribuendo alla definizione degli strumenti giuridici più appropriati per organizzare la successione nella proprietà e nella governance.
L'assistenza comprende donazioni, patti di famiglia, operazioni di riorganizzazione societaria, costituzione di holding e altri interventi destinati a coordinare le esigenze dell'impresa con quelle dei familiari.
Particolare rilievo assumono le operazioni nelle quali occorre distinguere la partecipazione alla proprietà dalla responsabilità nella gestione dell'attività imprenditoriale.
Trust e strumenti di destinazione patrimoniale
Assistiamo i Clienti nella valutazione e nella realizzazione di trust e altri strumenti di destinazione patrimoniale, quando risultano appropriati rispetto alle finalità perseguite e nei limiti consentiti dall'ordinamento.
Questi strumenti possono assumere rilievo nell'organizzazione di patrimoni complessi, nella disciplina della loro gestione e destinazione e nella predisposizione di soluzioni a favore di beneficiari individuati.
L'attività comprende l'esame della struttura giuridica, la predisposizione degli atti di competenza notarile e il coordinamento degli effetti patrimoniali, successori e fiscali.
Holding e strutture societarie familiari
La costituzione e la riorganizzazione di società holding possono costituire strumenti di organizzazione delle partecipazioni imprenditoriali e dei rapporti proprietari familiari.
Lo Studio assiste i Clienti nelle operazioni societarie necessarie per configurare tali strutture, nei conferimenti e trasferimenti di partecipazioni, nelle modificazioni statutarie e nella predisposizione delle regole di governance.
Particolare attenzione viene dedicata alla disciplina dei rapporti tra familiari e alla configurazione dei diritti amministrativi e patrimoniali.
Successioni, donazioni e trasmissione della ricchezza
Affianchiamo i Clienti nella pianificazione delle disposizioni patrimoniali e nella realizzazione degli atti destinati al trasferimento dei beni tra generazioni.
L'attività comprende la consulenza testamentaria, le donazioni, i trasferimenti di partecipazioni e immobili e la sistemazione dei rapporti patrimoniali familiari.
Le diverse soluzioni vengono considerate alla luce della disciplina successoria, della tutela dei legittimari, degli effetti fiscali e delle caratteristiche dei beni interessati.
Patrimoni internazionali e situazioni transfrontaliere
La presenza di beni all'estero, la diversa residenza dei componenti della famiglia o l'appartenenza a ordinamenti giuridici differenti possono rendere particolarmente complessa l'organizzazione e la trasmissione del patrimonio.
Lo Studio offre assistenza nelle questioni di competenza notarile che presentano elementi di internazionalità, collaborando con professionisti italiani e stranieri per coordinare gli strumenti giuridici utilizzabili e gli effetti delle operazioni.
Il nostro metodo di lavoro
Comprendere il patrimonio e gli obiettivi del Cliente
La predisposizione di un progetto patrimoniale richiede anzitutto di comprendere le caratteristiche dei beni, le esigenze personali e familiari e le finalità che il Cliente intende perseguire.
Per questa ragione attribuiamo particolare importanza alla fase preliminare di analisi, nella quale vengono individuate le questioni giuridiche e considerate le differenti alternative consentite dall'ordinamento.
Non esistono strutture patrimoniali universalmente appropriate: uno strumento utile per una famiglia imprenditoriale può risultare inadeguato per un patrimonio prevalentemente immobiliare o per una situazione caratterizzata da particolari esigenze successorie.
Coordinare discipline e strumenti differenti
La pianificazione patrimoniale può richiedere il ricorso a negozi giuridici e operazioni tra loro collegati, che devono essere valutati unitariamente.
La competenza dello Studio nel diritto societario, immobiliare e successorio permette di affrontare queste questioni con un approccio integrato, evitando che le singole scelte vengano considerate isolatamente.
Particolare attenzione viene dedicata alla compatibilità delle strutture individuate con le norme imperative, alla tutela degli interessi coinvolti e alla chiarezza degli effetti giuridici.
Collaborare con family office e consulenti
L'organizzazione dei grandi patrimoni richiede frequentemente la collaborazione di professionisti con competenze differenti.
Lavoriamo in coordinamento con family office, private banker, avvocati, commercialisti, consulenti finanziari e altri professionisti incaricati, contribuendo alla definizione e alla realizzazione delle soluzioni giuridiche e notarili.
Il nostro intervento si integra con quello degli altri consulenti, nel rispetto delle rispettive competenze e del ruolo di imparzialità proprio della funzione notarile.
Riservatezza, continuità e attenzione personale
Le operazioni patrimoniali possono coinvolgere situazioni familiari delicate, informazioni riservate e decisioni destinate a produrre conseguenze per molti anni.
Lo Studio affronta queste attività con particolare attenzione alla riservatezza, alla qualità del rapporto professionale e alla chiarezza della consulenza.
La continuità dell'assistenza permette inoltre di considerare l'evoluzione delle esigenze patrimoniali e familiari, intervenendo quando si rendono necessarie nuove operazioni.
Un patrimonio di competenze al servizio del patrimonio dei Clienti
Il nostro obiettivo è offrire a imprenditori, famiglie e investitori privati un'assistenza giuridica di elevata specializzazione, capace di accompagnare le decisioni patrimoniali più importanti e di contribuire alla loro corretta realizzazione.
La conoscenza delle discipline societarie, immobiliari, successorie e tributarie, unita all'esperienza nella realizzazione di operazioni complesse, costituisce la base di un approccio che privilegia la qualità delle soluzioni, la chiarezza degli assetti giuridici e l'attenzione alle esigenze di lungo periodo.
La nostra attività non riguarda la selezione o la gestione degli investimenti finanziari, ma la costruzione degli strumenti giuridici attraverso i quali il patrimonio può essere organizzato, destinato e trasmesso nel rispetto della volontà dei titolari e dei limiti previsti dall'ordinamento.